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CFA二级备考全攻略

发表时间:2017/3/23 12:12:31 编辑: 告诉小伙伴:
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[编考按]CFA二级主要变动部分为道德,财务报表、企业理财、固定收益和其他类投资部分,财务报表和企业理财变动不大


       CFA二级考纲动态
       CFA二级主要变动部分为道德,财务报表、企业理财、固定收益和其他类投资部分,财务报表和企业理财变动不大;道德部分从2015年开始改用第11Handbook,强调了对于新媒体和新技术的考察;其他类投资删除了Hedge Fund一章的内容,整体难度下降;固定收益虽然知识点没有大的变动,但是参考书目更改,考试侧重点不同,需引起考生注意。

       CFA二级考试时间&地点
每年6月第一个周六:上午 09:00-12:00,下午 14:00-17:00进行CFA二级考试
考试地点:北京、上海、广州、南京、成都、天津、深圳、武汉;


       CFA二级考试内容
       都是选择题(单选题):共120道(上午和下午各10case,每个case包含6道题),侧重资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资,针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析,包括有关工具及基本技术的应用(如经济学、会计学及数值分析等),主要考察资产评估的能力,考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。

      侧重资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资,针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析。考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。

       § 职业伦理
       提高从业人员的职业和道德素养,特别是国际上对受托人的责任的要求,降低了公司内部人员职业违规方面的风险,同时提升公司内部的整体职业素养,由此提高公司整体的管治。

       § 数量分析
      以数量工具测算投资组合关联性,概率统计,为设定合理理性的投资规划提供技术支撑。在一级二级考试中是考试占比比较大的考试科目,考察金融分析中的一些常用的计算方法。

       § 经济学
       以经典宏观、微观经济学内容讲解弹性、价格曲线、生产者剩余、消费者剩余、垄断和市场形态,宏观金融政策和中央银行等知识,让考生了解经济运行的宏观和微观经济知识。

       § 财务报表分析
      一级二级的考试重点,内容涉及三大会计报表,现金流量测控,养老会计、管理会计、税收规避FACC等会计术语,考试难度不大,并且现在的考核方式更加灵活。一级二级中财务报表是重点科目,占比考试20%左右的权重,权重较大。

       § 公司理财
       介绍了资本的成本,使公司规划出最合适的资本结构,来获得资本的最优收益。在制定资本预算时,可做出正确的现金流量估计和风险分析,从而作出正确的决定。在决定股利政策时,充分了解其中的资讯和意义。深入地了解如何实现公司融资结构与投资结构的最优化。

       § 权益类投资分析
      介绍了上市、集资时的定价流程,在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了解行业的前景,从而作出正确的商业决定。以及并购行动中,如何合理评估企业的价值。

       § 固定收益类投资分析
       固定收益证券介绍了债券市场的运作、发行债券时的定价问题,同时亦可以认识如何把资产证券化出售。在整个过程中了解到投资债券的风险,以及资产抵押债券(ABS)与保险资金固定收益分析。

       § 衍生类投资分析
       金融衍生品详细介绍如何面对现今大幅波动的金融、商品市场,运用各种衍生工具作风险管理,对冲风险和减少损失。反之,亦可作投机炒卖或作套活动。

       § 其它类投资分析
       其它投资详细介绍了非传统投资工具,如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等,和认识投资这些工具面对的风险。

       § 投资组合管理
       投资组合管理旨在是给人了解投资组合业务进行的整个流程,如何配合客户需求,计算回报、厘定风险,运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法,提升保险公司资产管理水平。

       总之,CFA考试涉及面广,且有相当难度。建议非金融专业的考生报名长线班,这样可以更好的为没有金融知
识的考生们做好基础工作。

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