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CFA三级备考指南全攻略

发表时间:2017/3/22 17:47:57 编辑: 告诉小伙伴:
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[编考按]CFA三级备考全攻略,讲解CFA三级考纲、考试内容等,CFA三级内容改动不是很大,但是部分章节进行了拆分和合并;从2015年起,道德部分开始改用第11版Handbook,强调了对于新媒体和新技术的考察。

      CFA三级考纲动态
      CFA三级内容改动不是很大,但是部分章节进行了拆分和合并;从2015年起,道德部分开始改用第11Handbook,强调了对于新媒体和新技术的考察。CFA三级的难点在于essay写作,考察了考生对知识的融会贯通能力与表达能力。

      CFA三级考试时间&地点
       每年6月第一个周六:上午 09:00-12:00,下午 14:00-17:00进行CFA二级考试
考试地点:北京、上海、广州、南京、成都、天津、深圳、武汉;


      CFA三级考试内容
       三级考试:上午为Essay,下午为选择题:侧重投资组合管理,投资绩效分析和理财管理,注重证券管理及所用有关分析工具于证券及定息证券的策略,主要深入考察投资组合管理及资产分配的能力。要求考生熟知资产定价和投资绩效分析,能够独立撰写投资报告,考试形式是按照例文要求分析投资绩效,独立撰写IPS投资分析报告。
      § 职业伦理
       提高从业人员的职业和道德素养,特别是国际上对受托人的责任的要求,降低了公司内部人员职业违规方面的风险,同时提升公司内部的整体职业素养,由此提高公司整体的管治。

      § 数量分析
      以数量工具测算投资组合关联性,概率统计,为设定合理理性的投资规划提供技术支撑。在一级二级考试中是考试占比比较大的考试科目,考察金融分析中的一些常用的计算方法。

      § 经济学
       以经典宏观、微观经济学内容讲解弹性、价格曲线、生产者剩余、消费者剩余、垄断和市场形态,宏观金融政策和中央银行等知识,让考生了解经济运行的宏观和微观经济知识。

      § 财务报表分析
      一级二级的考试重点,内容涉及三大会计报表,现金流量测控,养老会计、管理会计、税收规避FACC等会计术语,考试难度不大,并且现在的考核方式更加灵活。一级二级中财务报表是重点科目,占比考试20%左右的权重,权重较大。

      § 公司理财
       介绍了资本的成本,使公司规划出最合适的资本结构,来获得资本的最优收益。在制定资本预算时,可做出正确的现金流量估计和风险分析,从而作出正确的决定。在决定股利政策时,充分了解其中的资讯和意义。深入地了解如何实现公司融资结构与投资结构的最优化。

      § 权益类投资分析
      介绍了上市、集资时的定价流程,在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了解行业的前景,从而作出正确的商业决定。以及并购行动中,如何合理评估企业的价值。

      § 固定收益类投资分析
       固定收益证券介绍了债券市场的运作、发行债券时的定价问题,同时亦可以认识如何把资产证券化出售。在整个过程中了解到投资债券的风险,以及资产抵押债券(ABS)与保险资金固定收益分析。

      § 衍生类投资分析
       金融衍生品详细介绍如何面对现今大幅波动的金融、商品市场,运用各种衍生工具作风险管理,对冲风险和减少损失。反之,亦可作投机炒卖或作套活动。

      § 其它类投资分析
       其它投资详细介绍了非传统投资工具,如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等,和认识投资这些工具面对的风险。

      § 投资组合管理
       投资组合管理旨在是给人了解投资组合业务进行的整个流程,如何配合客户需求,计算回报、厘定风险,运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法,提升保险公司资产管理水平。


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