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CFA持证人需满足四年工作经验申请的职位有哪些?

发表时间:2017/11/13 13:59:02 编辑:Regin 告诉小伙伴:
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[编考按]申请成为CFA持证人需要需要4年被认可的专业工作经验,不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作,但有些考生还是不太清楚某些职业的工作经验是是否满足,下面就总结了这么一份被CFA协会认可的工作职位及具体的描述。

  申请成为CFA持证人需要需要4年被认可的专业工作经验,不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作,但有些考生还是不太清楚某些职业的工作经验是是否满足,下面就总结了这么一份被CFA协会认可的工作职位及具体的描述。》》更多CFA问题点我咨询

CFA工作

  在通过CFA三级考试后,需要4年(48个月)被认可的专业工作经验,不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的工作经验,都是被认可的。

  被认可的工作经验有哪些?

  认可的工作经验包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。

  参见以下职位列表和相关工作经验的描述

  职位列表举例:

  职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

  CFA工作职位列表:

CFA工作职位

  CFA工作经验描述:

CFA工作经验

  CFA认可的部分工作经验

  保险精算师(Actuary)、

  》》CFA一级百题巅峰预测班

  财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)、

  财经发行人(FinancialPublisher)、

  产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer (ofinvestment-related products/services)]、

  财务规划师(FinancialPlanner)、

  财务主管(Director ofFinance)、

  定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)、

  房地产投资经纪(Real EstateInvestment Manager)、

  风险投资分析师(VentureCapital Analyst)、

  管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant (excluding personnel)]

  股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)、

  共同基金管理人(Director of Mutual Funds)、

  共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)、

  公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)、

  公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)、

  公司(非公开募股)估价师(Valuator of Closely Held Business)、

  公司管理者[Corporate Controller(not finance/not investment)]、

  公司首席财政官(CFO)公司行政规划员(Internal Corporate PlanningAnalyst)、

  合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)、

  机构销售人员(Institutional Sales Professional)、

  经济学(应用于投资决策的)人士[(Economist(involvedin investment decision-making process)]、

  金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)、

  教授/讲师(投资、金融、经济领域)[(investment,finance, and economics)]、

  教授/讲师(非金融工商管理领域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]、

  客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative orRelationship Manager)、

  会计师(Accountant)、

  M&A(并购)评估师(Valuator of Mergers/Acquisitions)、

  期权/期货/商品期货(Options/Futures/CommoditiesAnalyst)、

  企业价值评估师(Business Appraiser)、

  企业/政府行政官(非金融/费投资)[Corporate/GovernmentExecutive (not finance/not investment) ]、

  投资分析师(Investment Strategist)、

  投资顾问(Investment Consultant)、

  投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)、

  投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)、

  投资绩效评估师(Portfolio Performance uator)、

  投资销售(顾问式)[Investment Consultant(Consultative)]、

  投资银行分析员(Investment Banking Analyst)、

  投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)、

  投资组合管理者(Portfolio Administrator)、

  投资组合经理(Portfolio Manager)、

  投资者关系(Investor Relations)、

  投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)、

  审计(Auditor)、

  私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)、

  信贷分析(Credit Analyst)、

  银行融资(企业)主任(Bank Lending Officer: Corporate)、

  银行监察员(Bank Examiner)、

  营销(投资管理服务,基金,证券等)人员[Marketer (of investment management services, funds, securities,etc.) ]、

  证券承销商(Securities Underwriter)、

  证券交易员(Securities Trader)、

  证券监管人员(Securities Regulator)、

  证券投资分析师(Securities andInvestment Analyst)

  CFA协会认可的工作经验为:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。

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